Accountok importálása CRM-ből LinkedIn Sales Navigatorba
A Sales Navigator lehetőséget ad arra, hogy a CRM-ből exportált accountok bekerüljenek az ottani Book of Business-be
Importálás lépései:
- A Sales Navigator kezdőoldalán, a Book of Business fülön találtok egy sárgával kiemelt szöveget, Import felirattal. Erre kattintsatok rá.
- A következő fülön, az Upload CSV fülön töltsétek fel a fileokat, amiket csatolva küldtem. Mindenki a saját file-ját töltse fel!
A Map fields fülön állítsátok be a három kijelölt mezőt, a táblázat megfelelő oszlopaival.
Figyelem
Sokszor nem egyértelmű az Account neve, és a partner nemzetközi (vagy legnagyobb) LinkedIn fiókját fogja a listához kapcsolni. Ezt sokszor megoldja a Country mező beolvasása, de ennek ellenére figyeljetek arra, hogy nem 100%, hogy minden partnert helyesen rögzít, nézzétek át az importált listát.
Related Articles
Outlook x ZohoCRM bővítmény
Sziasztok, Kiadott a Zoho egy CRM for Outlook plugint, és ezt aktiváltam a fiókjaitokon. A plugin funkciói: Új contactokat, accountokat, leadeket lehet CRM-be hozzáadni a közös adatbázishoz Meglévő kontaktokhoz és accountokhoz lehet emaileket, ...Szövegmásolás PDF dokumentumból
Probléma Szöveget vagy képet szeretnél lementeni/kimásolni PDF-ből: Megoldás (Adobe Acrobat Pro-val működik) Nyisd meg a kívánt fájlt Adobe Reader alkalmazással. Jobb oldali menüsoron kattints: "PDF szerkesztése". Ezután lehetőséged lesz képek és ...Excel makrók engedélyezése
Az Excel nem enged egy makrókat tartalmazó file-t szerkeszteni Elsősorban a sales-nél, de más területeken is előfordulhat, hogy egy makrókat/VBA-t tartalmazó Excel file-t kell megnyitni. Ilyenkor egy piros figyelmeztetés jelzi, hogy a tartalom miatt ...ZOHO Multifactor Authentication (MFA)
ZOHO MULTIFACTOR AUTHENTIKÁCIÓ -MFA Az IT világban a többfaktoros belépés (MFA- Multi Factor Authentication) a javasolt sztenderd. Ezt szokhattátok már meg a Google fióknál Facebooknál …stb. IDBC Zoho rendszerénél sokáig húztuk az időt és most ...